形式发票 PI 填写实操教程：字段、付款条款与可编辑模板

使用说明：文中企业、订单、价格、银行和联系方式均为教学示例，不能直接用于真实付款或申报。贸易术语、付款与交期须按实际订单确认；PI 是否形成约束取决于具体条款及双方确认。

形式发票（PI）填写实操培训教程

——从一张空白英文表到客户打款，照着填就行

写在前面：为什么要花半小时把这张表填明白

外贸圈子里有句话：PI发得好，定金少不了；PI填得糙，尾款收不到。很多工厂第一次跟老外做生意，邮件聊得热热闹闹，微信上客户也说”good good”，结果一张PI发过去，客户问了三五个问题就没下文了——不是价格没谈拢，是这张表没写明白，客户不敢签。

形式发票，英文叫 Proforma Invoice，简称 PI。它不是正式的发票，而是卖家在正式发货前给买家的一张”预估账单”，上面写清楚：我是谁、你是谁、货是什么、多少钱、怎么运、怎么付钱、货什么时候交。客户拿到这张纸，回去申请外汇额度、开信用证、给他们老板审批预算，全都靠它。

这篇教程就照着你手上这张空白英文 PI 模板，一个格子一个格子教你填。最后我们会走一遍完整案例，再把工厂最容易踩的坑一条条列出来。看完这篇，你自己就能独立出一张像样的 PI，不用再每次都去问货代、问外贸公司。

第一章 先搞清楚：PI 到底是什么

1.1 一句话定义

PI 是交易正式达成前、或者发货之前，由卖方向买方出具的预估性质单据。它的核心作用有三个：

• 对外报价：把口头谈好的价格、条款落到纸面上，避免双方记忆偏差。

• 给客户办事用：国外客户拿着 PI 去申请进口许可证、申请外汇额度、开信用证、给财务走付款审批，都需要这张纸。

• 简易合同：在很多小额、长期合作的订单里，签回来的 PI 就相当于一份简易合同，双方按上面执行。

1.2 PI 和商业发票（CI）的区别

商业发票英文为 Commercial Invoice，简称 CI，通常依据实际成交及出货资料，在报关、清关和结算所需节点出具，不必等货物发走后才开。PI 侧重事前报价和条款确认，CI 侧重实际交易。

对比项	形式发票 PI	商业发票 CI
出具时间	报价阶段、发货前	按实际交易及报关、结算节点出具
金额性质	预估	实际结算金额
法律效力	相当于简易合同，但不是正式财务凭证	正式报关和结算凭证
客户用途	申请外汇、开信用证、内部审批	报关、清关、付尾款
是否计税	不能作为入账依据	是双方财务入账依据

表 1-1 PI 与 CI 的核心区别

PI 主要表达拟议或确认的交易条件，CI 则表达实际交易和结算信息。订单变更须有双方确认，并同步更新相关单据；不能为了机械一致而填写不真实的数量或金额。

第二章 先看一眼这张表长什么样

这份英文 PI 模板一共包含 15 个编号区块。先看清抬头、交易双方、运输与价格条款、货描明细、收款与签字的分工，再逐格填写。

图 2-1 空白英文形式发票模板（共 15 个编号区块）

整张表可以分成五大块：抬头信息、交易双方、运输与价格条款、货描明细、收款与签字。各区块作用如下：

编号	区块英文	中文含义	重要程度
抬头	PI No. / Date	发票编号 / 开票日期	高
1	Shipper	发货人（卖方）	高
2	For Account and Risk Of	账单抬头人（谁付钱）	高
3	Consignee	收货人（货到港给谁）	高
4	Final Destination	最终目的地港口/城市	高
5	ETD	预计发货时间	中
6	Payment Term	付款方式	极高
7	Transportation	运输方式	中
8	Price Term	贸易术语（FOB/CIF等）	极高
9-13	货描明细栏	型号/品名/数量/单价/总价	极高
14	Beneficiary’s Bank Details	卖方收款银行信息	极高
15	Confirmation	买卖双方签字确认	高

表 2-1 PI 模板 15 个区块一览

2.2 先看一份填好的双语示例，心里有底

在动手填之前，我们先看一份填好的示例长什么样。下面这张图是一份完整的、带中文标注的 PI 样例：红色中文是对每个格子怎么填的提示，黑色英文才是真正发给客户的内容。你可以对照着看——原来一张看起来复杂的英文表，填完其实就是这么回事。

图 2-2 一份填好的中英双语 PI 示例（红色为中文填写提示）

从这张示例里你能看出几件事：第一，PI 编号有规律（PI-YZ-2026-001）；第二，买卖双方信息写得很完整；第三，货描那一行只写了一个型号、一个尺寸、一个数量、一个单价，最后总价自动算出来；第四，最下面是银行信息和双方签字栏。接下来第三章，我们就一个格子一个格子拆开讲。

第三章 一个格子一个格子教你填

3.1 PI No. 和 Date：编号规则从第一张就定好

PI No. 是这张形式发票的唯一编号。别小看这串字符，客户一年后跟你翻旧账、要补货、要申请售后，全靠它对上历史订单。

推荐一套工厂自己好记、客户也看得懂的规则：年份-客户缩写-流水号。比如：YZ2026-DE-001。YZ 是你们厂的缩写，DE 是德国客户，001 是今年给这个客户开的第一张 PI。这样你打开文件夹，一眼就知道这是哪一年、哪个国家、第几张。

Date 就写真正发 PI 给客户那天的日期，格式建议用英文写法 01 Nov 2026，不要写成 2026/11/1，也不要空着写”TBD”。

常见错误：第一张 PI 写 001，第二张忘了顺序又写 001，客户拿两张编号一样的 PI 来问，你自己都分不清哪张是哪张。

3.2 Shipper：发货人，就是你们厂自己

这一栏写卖方信息，也就是你自己公司。重点说三个容易错的地方：

• Company：使用与真实交易、报关和收款主体相符的公司英文名称，并与银行确认的收款人名称核对。存在代理出口、第三方收款等安排时，应事先向相关方确认并留存依据，不要随意更换简称。

• Address：写到门牌号，不要只写”Yangzhou, Jiangsu, China”。老外寄单据、寄样品、寄邀请函都用得上。规范写法：No. 188, Wenchang West Road, Hanjiang District, Yangzhou, Jiangsu 225009, P.R. China。

• Phone：必须带中国国家区号 +86，后面跟手机号或座机号，座机的横杠换成空格。正确写法：+86 138 0514 8888。客户在国外打 +86 13805148888 才能找到你。

Contact 写具体业务员的姓名和邮箱；Website 写公司独立站，没有可以空着，但建议最好有一个，客户会自己点开看你们厂靠不靠谱。

3.3 For Account and Risk Of：谁付钱，写谁

For Account and Risk Of 通常指交易由谁的账户承担、或为谁办理。应按本模板含义和买方指示填写买方或账单主体；不能仅凭这一栏认定付款人、风险承担人和所有权人，仍需结合合同和贸易术语。

很多新手以为这一栏和 Consignee（收货人）是一回事，其实经常不一样。举个真实场景：德国汉堡一家贸易公司向你们采购零件，但他们要求把货直接发到他们在波兰的组装仓库，钱由德国公司付。这时候：

• For Account and Risk Of 写德国公司（付钱方）。

• Consignee 写波兰仓库（实际收货方）。

这种”第三方收货”在外贸里非常常见。如果你图省事两栏都写德国公司，货到了汉堡港，客户还要自己花钱转运到波兰，回头一定找你扯皮。

3.4 Consignee：收货人，提单上写谁

这一栏写货物到目的港之后，提单（B/L）上的收货人是谁。要注意：

• 如果是直客（最终用户），Consignee 就写客户公司名。

• 如果客户是贸易商，或者他们指定了自己的货代，客户会要求 Consignee 写”To Order”（凭指示），或者写他们指定的国外货代。这种写法在收到客户书面确认之前，不要自己擅自动。

• Notify Party（通知方）这一栏你们模板里没单独列，但货代报价时会问。一般 Notify Party 和 Consignee 写一样的，除非客户另有要求。

Final Destination：最终目的地，区分港口与最终交付地点

不要只写国家名”Germany”，要写到具体港口或城市。常见写法：

• 汉堡港：Hamburg, Germany

• 洛杉矶港：Los Angeles, CA, USA

• 迪拜杰贝阿里港：Jebel Ali, Dubai, UAE

最终目的地可能是港口，也可能是内陆仓库。FOB、CFR、CIF 要写明适用港口；FCA、DAP 等则写明相应交付地点。不要把装运港、卸货港和最终目的地混为一栏。

3.6 ETD：预计发货时间，别写 ASAP

ETD 是 Estimated Time of Departure，通常指运输工具预计离港或启运时间。工厂生产交期、预计离厂日期和船舶 ETD 并不完全相同；如填写“收到定金后 30 天”，请注明这是生产或发货周期，并与实际运输计划分别确认。

• 具体日期：On or before 20 Dec 2026。

• 按定金起算：Within 30 days after receipt of 30% deposit。

第二种写法对工厂最有利：把发货时间和定金到账时间绑定，客户拖着不付定金，你也不会被动。千万不要写 ASAP（as soon as possible）——你以为是”马上”，客户理解的是”这周”，最后扯皮。

3.7 Payment Term：付款方式，整张表最关键的一栏

这一栏是 PI 上风险最高、最容易出纠纷的地方。我们把工厂常用的几种付款方式列出来，按风险从低到高排：

付款方式英文写法	中文意思	工厂风险	适用场景
100% T/T in advance	100% 电汇预付	最低	新客户首单、样品单、金额小
30% T/T deposit, 70% balance before shipment	30%定金，发货前付清尾款	低	最常用，常规订单
30% T/T deposit, 70% balance against B/L copy	30%定金，见提单复印件付尾款	中	老客户、信用好
L/C at sight	即期信用证	中	大额订单、中东/南亚客户
L/C 30/60/90 days	远期信用证	较高	有银行融资需求时
O/A 30/60 days	赊销	最高	新手别碰

表 3-1 外贸常用付款方式风险对照

这里重点讲最常用的第二种：30% T/T deposit, 70% balance before shipment。写法上必须补全三件事，缺一不可：

• 定金比例：30%（或者你们谈好的数字）。

• 定金期限：Deposit shall be paid within 5 working days after PI date.（PI 开出后 5 个工作日内付定金）。

• 尾款节点：70% balance shall be paid before goods leave factory（尾款在货物离厂前付清）。

为什么要写期限？因为只写”30% T/T deposit”，客户可能三个月后才打定金，你的材料价格已经变了，这单做还是不做？

特别提醒：against B/L copy 意味着尾款收取节点较晚，需评估买方信用、提单类型、目的港规则和放货安排。持有正本不等于在所有情况下都能阻止提货；未确认收款与授权条件前，不应擅自电放。

3.8 Transportation：运输方式

简单写清楚就行，常见写法：

• By sea, FCL（整柜）或 LCL（拼箱）。

• By air（空运）。

• By international express, DHL / FedEx / UPS（国际快递，样品单常用）。

如果是海运拼箱，可以在后面补一句”Total volume about 2.5 CBM”，让客户心里有数。

3.9 Price Term：贸易术语，写清命名港口或地点

Price Term 这一栏写的是 INCOTERMS（国际贸易术语解释通则）里的术语，最新版本是 INCOTERMS 2020。这一栏决定了运费、保险费、风险在买卖双方之间怎么分。新手最容易犯两个错误：

• 只写 FOB 而不写装运港及具体交付安排，会造成费用和责任边界不清；应与客户及货代确认命名港口和实际交付方式。

• 术语后没加版本号——严谨的写法是 FOB Shanghai, China (Incoterms 2020)。

工厂最常用的四个术语，用一张表说清楚谁付钱、风险在哪转：

术语	英文全称	谁付运费	风险转移点	适用建议
EXW	Ex Works	客户付全部	约定地点备妥货物，未装车	最省心，但客户要自己安排拖车
FOB	Free On Board	客户付海运费	货物装上指定船舶	仅适用海运或内河运输，仍有合同义务
CFR	Cost and Freight	你们付海运费	货物装上指定船舶	要会算海运费
CIF	Cost, Insurance and Freight	你们付运费+保险	货物装上指定船舶	比 CFR 多一份保险
DAP	Delivered at Place	你们付到门	客户指定地点	卖方送到约定地点待卸货；进口清关通常由买方负责
DDP	Delivered Duty Paid	你们付全部+关税	客户仓库	新手别碰，坑最多

表 3-2 INCOTERMS 2020 常用贸易术语对比

术语应按运输方式和实际交付地点选择，不是所有新手订单都适合 FOB。集装箱货物若在装船前交给承运人，宜评估 FCA；采用 FOB 时，不能把交到货代仓库当作已完成装船交付。

3.10 到 3.14：货描明细栏，五个字段怎么填

表格一共五列：9. Model（型号）、10. Description（品名描述）、11. Qty & Unit（数量和单位）、12. Unit Price（单价）、13. Total Price（总价）。

Model 型号

写你们厂内部的产品编号，或者客户订单里的型号。这一栏的作用是：客户回头返单的时候，直接报这个型号，你们仓库能立刻找到对应产品。

Description 品名描述

这一栏最关键，也最容易写砸。给大家看一组对比：

• 错误写法：Steel Bracket（钢制支架）——太笼统，清关时海关都不知道你卖的是什么。

• 正确写法：CNC Machined Steel Bracket, Material: Q235B, Size: 120x80x15mm, Surface: Zinc Plated, For Automotive Brake System（CNC加工钢制支架，材质Q235B，尺寸120x80x15mm，表面镀锌，用于汽车制动系统）。

好的货描包含五个要素：工艺、材质、尺寸、表面处理、用途。写得越详细，客户清关越顺，后续客户拿样品来对照，也越不会说”这不是我要的那个东西”。

Qty & Unit 数量和单位

单位一定要用国际通用的缩写，并且整张表统一。常见单位：

• PCS = Pieces（个/件）

• SET = 套

• PAIR = 双/对

• KG = 公斤

• M = 米

不要这一行写 PCS、下一行写 Pieces、再下一行写”只”，客户会算不清总价。

Unit Price 单价和 Currency 币种

单价必须带币种。推荐写法：USD 12.50 / PCS。整张表用一种币种，不要混着来。

模板里专门有一行 Currency 写币种。建议写 USD（美元）或 EUR（欧元），不要默认写 CNY；币种应与客户及银行确认，跨境人民币也可能是可选方案。

Total Price 总价

模板里这一列已经做了公式：数量×单价自动算。但你自己发 PI 之前，必须手动加一遍，确认数字对得上。

3.15 Total Value of Payment：总金额，大小写都要写

模板里这一栏写合计金额。规范写法是阿拉伯数字+英文大写，两行都写：

Total Value: USD 12,500.00 (SAY US DOLLARS TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED ONLY)

为什么要大写？因为国际贸易里，大小写金额不一致是常见的纠纷点，写清楚大写可以防止有人篡改阿拉伯数字。

3.16 Beneficiary’s Bank Details：收款银行信息，错一个字母钱就走不了

这一栏是卖方的收款账户信息，包含五行：Beneficiary Name（收款人名称）、Bank Name（开户行名称）、Bank Address（开户行地址）、Account No.（账号）、SWIFT Code（SWIFT 代码）。

这一栏出错的代价非常高。SWIFT Code 是银行的国际识别码，一共 8 位或 11 位，错一位，客户打的钱要么被退回，要么被挂在中转行，一挂就是半个月。给你三条铁律：

• Beneficiary Name 必须和收汇账户名完全一致，一个字母都不能差。

• Bank Name 和 Bank Address 不要自己翻译，直接找你们的开户行要一份英文收款信息（Beneficiary Information），复制粘贴。

• SWIFT/BIC 的具体代码及是否需要中间行，直接使用开户行针对本账户、币种和收款路径提供的信息。不要复制教程中的银行或账号示例作为真实收款信息。

工厂实操建议：第一次做外贸的，带上营业执照和开户许可证，去你们开户行的国际业务部，让柜员打印一份”英文收款路径”，上面有完整的 Beneficiary Name / Bank Name / Bank Address / Account No. / SWIFT Code / Intermediary Bank。每次做 PI 直接复制这张纸，不会错。

3.17 Confirmation：买卖双方签字

最下面一栏 The Buyer（买方）和 The Seller（卖方）各留一条横线。正规流程是：

• 你们填好 PI，PDF 格式发给客户。

• 客户审核后，在 The Buyer 那一栏签字、盖公司章，扫描回传，或者邮件回复”We confirm and accept the PI”。

• 你们收到确认后，自己在 The Seller 那一栏签字盖章，留存一份。

客户邮件的确认能否形成约束，取决于具体内容、往来和适用法律。请保留版本明确的完整条款、授权签署或清晰书面确认，不把一个孤立的“OK”当成所有条款都已接受。

第四章 完整案例演练：照着这张表填一遍

讲完了规则，我们来走一个完整案例。假设你是扬州一家做 CNC 精密机加工的小厂，叫”扬州精机机械有限公司”（虚构示例），刚刚通过谷歌独立站接到一个德国汉堡客户 Hamburg Auto Parts GmbH 的询盘，对方要采购三款汽车制动系统的支架。我们把这张 PI 完整填一遍，你照着改就能用。

4.1 交易背景

• 卖方：扬州精机机械有限公司，主营 CNC 精密机加工件。

• 买方：Hamburg Auto Parts GmbH，德国汉堡汽车零部件贸易商。

• 货物：三款钢制制动支架，共 5000 件。

• 贸易术语：FOB Shanghai, China (Incoterms 2020)。

• 付款方式：30% T/T 定金，发货前付清 70% 尾款。

• 币种：USD。

4.2 填好的 PI 关键内容（示例）

区块	填写内容
PI No.	YZ2026-DE-001
Date	01 Nov 2026
1. Shipper – Company	Yangzhou Jingji Machinery Co., Ltd.
1. Shipper – Address	No. 188, Wenchang West Road, Hanjiang District, Yangzhou, Jiangsu 225009, P.R. China
1. Shipper – Phone / Contact	+86 138 0514 8888 / Mr. Li Wei (liwei@yz-jingji.com)
2. For Account and Risk Of	Hamburg Auto Parts GmbH (德国付款方)
3. Consignee	Hamburg Auto Parts GmbH, Lagerstrasse 12, 20457 Hamburg, Germany
4. Final Destination	Hamburg, Germany
5. ETD	Within 30 days after receipt of 30% deposit
6. Payment Term	30% T/T in advance within 5 working days after PI date; 70% balance before shipment
7. Transportation	By sea, LCL (total volume approx. 3.2 CBM)
8. Price Term	FOB Shanghai, China (Incoterms 2020)
货描 行1	Model: JB-101; Qty: 2000 PCS; Unit Price: USD 1.80; Total: USD 3,600.00
货描 行2	Model: JB-102; Qty: 2000 PCS; Unit Price: USD 2.10; Total: USD 4,200.00
货描 行3	Model: JB-103; Qty: 1000 PCS; Unit Price: USD 4.70; Total: USD 4,700.00
Currency	USD
Total Value	USD 12,500.00 (SAY US DOLLARS TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED ONLY)
Beneficiary Name	Yangzhou Jingji Machinery Co., Ltd.
Bank Name / Address	Bank of China, Yangzhou Branch / No. 1, Wenchang Middle Road, Yangzhou, China
Account No.	1102 2011 0900 1234 567
SWIFT Code	BKCHCNBJ940
Validity	This PI is valid for 30 days from the date above.

表 4-1 德国客户 PI 完整示例（数字为演示用）

注意最后一行 Validity（报价有效期）——你们模板里没有，但强烈建议自己在 PI 末尾加一行。钢材、铜价一周一个价，客户三个月后拿你这张 PI 来下单，你做还是不做？写清楚”本 PI 自开出之日起 30 天内有效”，价格变动你才有依据跟客户重新谈。

第五章 工厂最容易踩的 15 个坑

下面这 15 条，都是我们见过的真实案例，每一条都对应过真金白银的损失。建议你把这一页打印出来，每次发 PI 之前对照着看一遍。

坑 1：PI 编号没规则或重复

第一张写 001，第二张忘了顺序又写 001。客户翻历史订单对不上，你自己也分不清。从第一张开始就按”年份-客户缩写-流水号”编号。

坑 2：公司英文名前后不一致

这张 PI 写 Yangzhou Jingji，下张写 Yangzhou Precision，再下张写 Yangzhou Jingji Machinery。报关、收汇、信用证三处抬头对不上，钱进不来、货报不出去。

坑 3：地址写到城市就停

只写 Yangzhou, China。客户寄单据、寄样品、寄质检报告全部寄丢。地址必须写到门牌号和邮编。

坑 4：贸易术语后不写港口

只写 FOB，不写 FOB Shanghai。FOB Shanghai 和 FOB Ningbo 内陆拖车费差两三千块，最后谁付？

坑 5：币种没写或混着写

单价只写 12.5，不写 USD。客户按人民币算、你按美元算，差 7 倍。整张表统一一种币种，单价后面必须带。

坑 6：总金额只有阿拉伯数字

USD 12500.00 写上去就完事。没有英文大写，客户想改个数字你都没证据。

坑 7：Payment Term 只写 T/T

“T/T” 两个字母就想收钱？定金比例多少？什么时候付？尾款什么时候付？三件事必须写全。

坑 8：没写报价有效期

钢材涨价你亏、原材料降价客户砍价，全因为没写 validity。建议默认 30 天。

坑 9：ETD 写 ASAP 或 TBD

客户按 ASAP 催货，你按 TBD 排产。生产计划没法做，交货期必扯皮。

坑 10：货描太笼统

只写”Steel Parts”。清关时海关认为和样品不符，货物被扣在港口，每天产生堆存费。

坑 11：Consignee 和 Notify Party 搞混

客户要把货发第三方仓库，你图省事两栏都写客户自己。货到港后客户还要花钱转运，回头投诉你。

坑 12：银行信息凭印象填

SWIFT Code 凭记忆写，错一位。客户打出去的钱被中转行挂住，半个月退不回来，客户天天催你。第一次一定要找银行要英文收款路径。

坑 13：把 ABA Routing Number 当 SWIFT

美国的 ABA Routing Number 是 9 位数字，SWIFT 是 8-11 位字母数字。欧洲客户汇欧元走 SWIFT，填了 ABA 根本走不通。

坑 14：PI 改了不存版本

邮件发来发去，今天改价格、明天改数量，最后客户拿一个星期前的旧版本来下单，说你涨过价。每改一次版本号加 001a、001b，旧版本及时作废。

坑 15：PI 当合同用但没写违约条款

客户拖定金、你拖交货，全靠口头商量。建议在 PI 末尾加一行：”If buyer fails to pay deposit within the validity period, seller reserves the right to adjust price or cancel this order.”（客户在有效期内未付定金，卖方有权调整价格或取消订单。）

第六章 PI 发出前的 Checklist

每次发 PI 给客户之前，花两分钟对照下面这张清单打勾。全打勾了再点发送。

序号	检查项	是否完成
1	PI 编号唯一、规则统一	□
2	日期是今天的真实日期	□
3	Shipper 公司名、地址、电话和营业执照一致	□
4	Consignee 和 For Account 已经按客户要求区分	□
5	Final Destination 写到具体港口/城市	□
6	ETD 写了具体日期或绑定定金起算	□
7	Payment Term 写清了比例、定金期限、尾款节点	□
8	Price Term 带港口和 Incoterms 2020	□
9	货描包含工艺、材质、尺寸、表面处理、用途	□
10	数量单位全表统一	□
11	单价带币种、总价手工复算过	□
12	总金额有阿拉伯数字+英文大写	□
13	银行信息从银行原始资料复制，SWIFT 8-11 位	□
14	加了报价有效期（建议 30 天）	□
15	PDF 版本，文件命名 PI 编号+客户名	□

表 6-1 PI 发出前 15 项检查清单

附录 A：催定金常用英文句式

PI 发出去三五天，客户没动静，可以礼貌地发一封跟进邮件。下面这段可以直接改改用：

Subject: Following up on PI No. YZ2026-DE-001 Dear Mr. Schmidt, Hope this email finds you well. Just a friendly reminder that the Proforma Invoice No. YZ2026-DE-001 dated 01 Nov 2026 is valid for 30 days. We have reserved the raw material for your order and are ready to start production upon receipt of the 30% deposit. Could you please help to arrange the deposit at your earliest convenience? The beneficiary bank details are listed in Section 14 of the PI. Please feel free to contact us if you have any questions. Best regards, Li Wei Yangzhou Jingji Machinery Co., Ltd.

附录 B：新手常问的三个问题

Q1：PI 上能不能写人民币价格？

币种由双方协商。USD、EUR 或跨境人民币结算都应结合客户付款能力、银行服务和汇率安排确认。采用哪种币种不会自动让汇率风险全部转由客户承担。

Q2：客户要求做 DDP，我能不能接？

DDP 涉及进口清关、税费及目的国履约能力；没有能力履行前不要贸然承诺。也不必按从业年限固定选择 FOB 或 CIF，应按运输方式、交付点、责任和报价能力决定。

Q3：PI 必须用公司抬头纸打印吗？

不是必须，但建议做成带公司 Logo、公司地址、联系方式的 PDF。客户打开第一眼看的是专业度，一张 Word 截图和一张设计规整的 PDF，给客户的信任感完全不一样。

写在最后

一张 PI 看着只有一页纸，但上面每一个数字、每一个单词，背后都是真金白银。工厂做外贸，最怕的不是没订单，而是订单接了、货发了、钱没收回来。把 PI 这张纸填扎实，定金能按时到、尾款不被拖、清关不被扣，后面的事情就顺了。

教程里附了一份空白可编辑的 Excel 模板（Proforma_Invoice_Editable_Template.xlsx），总价列已经做好公式，你打开直接填就行。第一次填的时候，把这篇教程放在旁边，一格一格对照；填过三五张之后，这套动作就长在你身上了。

写在最后：需要模板的朋友可以找我拿

这份教程里用到的 Excel 模板，我已经帮你把数量乘单价、合计金额都做成了自动公式——你只要填型号、货描、数量、单价，总价和合计会自己跳出来，不用拿计算器按。模板里也预留好了公司抬头、银行信息这些固定栏位，下次做新 PI 另存一份改数字就行，不用从零排版。

如果你是工厂老板，正在愁外贸询盘怎么来、独立站怎么搭、谷歌广告怎么投，也可以一起聊。

可通过本文的下载链接取得 PI Excel 模板。需要讨论独立站、Google 推广或客户开发，也可以通过网站联系页微信联系阿龙。

下载可编辑 PI 模板

下载 Proforma Invoice 可编辑 Excel 模板。使用前请自行核对公式、币种、税费和收款信息，并保留内部审核版。

贸易术语参考：ICC Academy：FCA 与 FOB 的区别。

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